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Minerva emitirá R$ 600 millones en Certificados de Agronegocios a cinco y seis años

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Minerva emitirá R$ 600 millones en Certificados de Agronegocios a cinco y seis años

Minerva Foods emitirá R$ 600 millones (unos US$ 104 millones al tipo de cambio actual) en Certificados de Agronegocios (CRA) en dos series a 2025 y 2026, informaron fuentes a Valor Económico.

En la serie que madurará en cinco años la empresa recaudará R$ 400 millones con una tasa que pagará 5,75% anual adicionales por sobre el índice de precios al consumo. Las obligaciones que madurarán en 2026 seguramente ofrecerán un retorno de CDI (tasa interbancaria brasileña) más 5,40% anual.

Minerva piensa utilizar lo recaudado para comprar en el mercado secundario obligaciones de deuda de la compañía en el mercado internacional. Estas obligaciones están cotizando por debajo del valor nominal (alrededor de 98%), dice Valor.